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崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；
3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；
4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
任職資格：
1、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
2、具有極強的學習、創新及溝通能力；
3、具有有一定的客戶服務經驗；
4、具有良好的公關策劃與實施能力；
5、具有良好的書面表達能力。
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