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1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”的理財顧問模式，服務公司VIP客戶及拓展新客戶；2、以電話或面談的形式與客戶進行交流，找到客戶理財需求，提供理財咨詢服務；3、為客戶提供專業(yè)、熱情的售前、售中及售后服務；4、定期組織客戶參加公司舉辦的理財講座及理財沙龍活動等；5、開發(fā)公司壽險、財險、車險、團險全方位的金融理財市場。
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